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2015年中國旅游行業發展現狀及市場前景預測

時間：2016-07-21 | 分類：行業報告

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2015年中國旅游行業發展現狀及市場前景預測【圖】

?信息來源：http://www.chyxx.com/industry/201512/367391.html

    1、國內游增速平穩，周邊休閑游成主流

    從 2004 年到 2014 年，中國旅游業迎來高速發展的黃金十年。國內旅游人次從 7.44億人次增長到 36.11 億人次，年均復合增長率 11.87%；國內旅游收入 3,716 億元增長到 3萬億元，年均復合增長率 18%。2015 年前三季度，國內旅游人數 30.26 億人次，同比增長10.9%；國內旅游收入 3.6 萬億元，同比增長 16.1 %。無論從旅游人次還是從旅游收入方面衡量，國內旅游市場均保持著平穩增速。

    相關報告：中國產業信息網發布的《2016-2022年中國旅游市場供需預測及投資戰略研究報告》

2000-2015年中國國內旅游總人次（億人次）

數據來源：Wind，中國產業信息網整理

2000-2015年中國國內旅游總收入（億元）

數據來源：Wind，中國產業信息網整理

    在消費結構改變以及近幾年私家車迅速增多的背景下，周邊休閑游成為了將旅游生活化的重要方式，不僅降低了消費者的時間成本，同時多元素的體驗項目側面激發了旅游消費需求。根據數據統計，我國每年 30 多億人次的旅游者中，1-3 日周邊短途游的比例占七成以上，一些符合當季、較有節日氣氛又適合家庭出游的主題，如樂園、古鎮、祈福、溫泉等最受周邊游市民的青睞。以今年五一小長假為例，由于前后不好拼假，短線游和周邊游成為出游的主力軍，周邊游出游人數占比 40%，套餐預訂量同比增長 2 倍。以十一黃金周為例，周邊游市場占比超過 70%，同比增長約 15%，以國民休閑旅游消費為主線的消費模式表現出強勁的增長勢頭。

2015 年國慶期間周邊休閑游占比最高

    2、出境游持續火爆，奏響市場主旋律

    在人均收入不斷增加、消費投向改變以及人民幣內升外貶的催化下，出境旅游市場迎來了“最好的時代”。受中國龐大的旅游消費市場需求影響，多國對華放寬簽證政策，目前已有約 90 個國家與中國簽訂了各類互免簽協議；美國給出的 10 年有效期多次往返簽證最富有吸引力，期望價值最高。加拿大也將商務和旅游簽證延期至 10 年，這些意味著中國護照的“含金量”進一步提升，國民出境游的熱情與日俱增，有力地帶動了出境游人數快速攀升。

    2014 年中國出境旅游人數首次過億，達到 1.17 億人次，同比增長 19.5%。2015 年中國出境游人數持續攀升，預計將同比增長 20%，達到 1.4億人次，將連續 2 年蟬聯世界第一。

2001-2015年中國國內居民出境游人數（萬人次）

    從目的地來看，我國出境游市場處于以短途游為主，向長線出境游轉變的階段，而突發事件對當地的旅游流量影響也較為明顯。2015 年上半年熱門目的地排名前十的國家和地區依次是韓國、中國臺灣、日本、中國香港、泰國、法國、意大利、瑞士、中國澳門和德國，短途出境游線路占比超過一半。另外，從今年十一黃金周的旅游特征來看，日韓東南亞仍然是中國出境游客的主要目的地，其中僅日本、韓國、泰國三國就接待了約 7成的中國出境游客；而美國、俄羅斯、意大利、法國、土耳其等長線目的地均呈現大幅增長趨勢，其中歐美線路預訂量同比增長高達 5 倍。受巴黎恐怖襲擊事件的持續發酵，我們判斷歐洲游市場短期內將承壓，日韓、東南亞等短途出境游線路將受益。

    從客源地來看，多集中在社會經濟比較發達的地區，比如北京、上海和廣州為主的城市群，而今發展趨勢已經由一線城市向二線城市滲透，具體表現為長沙、福州、哈爾濱等二線城市出境旅游增長最快，居民出境游熱情受消費升級的帶動空前高漲，成長潛力巨大。綜合比較，東部是中國出境游客源產出的主要地區，而中部與西部的客源產出能力較弱，出境游還沒有成為大眾化的消費活動。

    從消費偏好來看， 目前休閑度假主題占據市場主導地位。休閑度假、極地探索以及環游世界主題分別占比 60%、28%以及 21%，成為消費者的出境游。而由于旅游需求向多元化轉變以及對旅游體驗的重視，未來郵輪旅游、醫療旅游以及購物旅游將成為高端出境游的發展趨勢。

出境游主題排行

    3、入境游逐步恢復，以觀光休閑為主

    自 2011 年至 2013 年，入境旅游收入連續三年負增長趨勢，但 2015 年以來，入境接待人次同比增長穩步回升，入境旅游收入也呈現復蘇趨勢，預計全年達到 580 億美元，較上年同比增長 11%。

2000-2015年中國國際旅游收入（單位：億美元）

數據來源：Wind，中國產業信息網整理

2006-2015年中國入境接待人次（單位：萬人次）

數據來源：Wind，中國產業信息網整理

    2015 年上半年來華旅游入境人數約 6,536.49 萬人，同比去年同期增長 4.9%；其中港澳臺同胞占比 81.1%，香港、臺灣同胞入境人數均有小幅上升，澳門同胞增幅達 12.82%；外國人入境達到 1,236.36 萬人次，占比 18.9%，出現小幅下降。

    從來華目的角度分析，以觀光為主的休閑旅游占比達到 31%，位居首位；會議商務占比 21%；探親訪友占比 3%。從入境消費角度考量，70%以上入境旅游的游客消費集中在 500-3000 美元之間，交通是最大的消費項目，購物消費占比偏低。由此說明，與中國游客出境旅游偏好購物的行為不同，更多的境外游客到中國旅游主要以游覽自然風光、名勝古跡和文化藝術為主。而今年 7 月1 日起，北京實施境外游客購物離境退稅政策，這被視為政府層面出臺的刺激入境旅游市場、拉動旅游消費及擴大旅游貿易的重要舉措，有望拉動入境游客人均消費水平，進一步促進入境旅游市場的復蘇。

入境游客占比情況

來華入境旅游目的地分布圖

    4、在線旅游滲透率穩步提升，上下游整合加劇

    2015 年第二季度在線旅游市場交易規模達到 1018.5 億元，環比增長 12.2%，同比增長超過 9.3%；預計 2015 年中國在線旅游市場規模約為4,090.6億元，同比增長32.9%，在線旅游滲透率將從上年的9.2%增加為10.8%，到 2018 年滲透率將達到 14.9%，與美國、歐洲 40%以上的滲透率相比仍有很大的成長空間。在線旅游的高速發展主要源于在線機票、在線酒店和在線度假市場的貢獻。

    根據 2014 年在線旅游市場結構來看，在線機票、在線酒店、在線度假和其他業務市場份額占比分別為 62.7%，20.6%，14.6%和 2.1%。具體來看，在線旅游市場格局比較穩定，機票市場份額占比最高，酒店和度假市場次之。從發展趨勢來看，2012-2014 期間，在線機票份額基本維持不變，在線酒店占比有小幅下降，在線度假比重加速攀升。在國家積極扶持個人旅游、出行便利以及旅游需求不斷增加的背景下，在線旅游服務商將持續發力度假旅游產品，分享在線度假市場的成長紅利。

2012-2018年中國在線旅游市場交易規模（單位：億元）

2012-2014年中國在線旅游市場結構占比情況

    2014 年，中國在線機票市場交易規模為 1930.7 億元，同比增長 41.13%。預計 2015 年在線機票交易規模將達到 2520 億元，同比增長 30.52%。2013-2014 年間，中國機票在線滲透率由 42.6%提高到 59.2%。2015 年二季度中國在線機票預訂交易市場規模達 685.8 億元，環比上漲 10.1%，同比上漲54.1%。

    隨著旅游市場活躍度持續提升，我國機票市場整體銷售規模將繼續保持穩增長，在線機票銷售方式成功超越非在線銷售。

2012-2018年中國在線旅游機票交易規模統計及預測（億元）

2014 年在線機票滲透率占比

    2014 年，通過攜程產生的機票業務交易額約占在線機票預訂市場總交易額的 29.7%，較上年略有下降，但始終位居在線 OTA 類企業第一；通過去哪兒網平臺商戶產生的機票業務交易額約占 31.6%，較上年的 19.1%有大幅提高，位居平臺類網站。第一；而通過航空公司官網預定的機票銷售額占比約為 11.8%，較上年有小幅下降，為第三大在線銷售渠道。

    今年第 2 季度，攜程+去哪兒占在線機票預訂市場份額的 77%。其中，去哪兒在線機票預訂交易規模達到 267.4 億元，市場份額為 39%；攜程在線機票預訂交易規模為 260.2億元人民幣，市場份額為 38%。與 2014 年相比，兩者份額占比均有所提高，合并之后市場份額有望進一步擴大，壟斷優勢顯著。

中國在線機票市場份額占比情況

2015Q2 中國在線機票預訂市場企業交易份額

    2015 年第 1 季度，中國在線酒店預訂市場交易規模達到 168.4 億元人民幣，環比上漲 7.5%，同比上漲 54.1%。預計 2015 全年在線酒店規模達到 850 億元，同比增長 34.9%。

2012-2018年中國在線酒店市場交易規模（億元）

    預計 2015 全年中國在線度假市場交易規模達到 630.6 億元，同比增長 40.51%，作為在線旅游中增長最火爆的細分領域， 未來預計將持續保持 30%以上的增長，同時越發受到資本市場的青睞， 前景十分樂觀。

    2015年第1季度， 攜程和途牛合計市場份額占比達到51.42%，較上年第1季度提升3.66%；從前四大廠商市場份額占比情況來看，2015 年第 1 季度合計占比達到 64.99%，同比提高6.91%，市場集中化趨勢明顯。

2012-2018年中國在線度假市場交易規模（億元）

    2015 年在線旅游市場繼續保持如火如荼的發展態勢，大量資本的涌入以及行業巨頭企業大規模投資并購事件頻頻發生。根據數據顯示，2015 年前三季度在線旅游企業投融資額超過 450 億元，是 2014 年在線旅游投融資的 2.4 倍，資本市場對在線旅游的熱情高居不下。

    5、經過了兩年的調整期，我國餐飲業呈現明顯的回暖趨勢。2015 年 1-7 月，全國餐飲收入 17,597 億元，同比增長 11.6%，增幅比去年同期提升 1.6 個百分點，且 2010 年以來首次超過社會消費品零售總額增幅，高出 1.2 個百分點。其中，限額以上單位餐飲收入 4,653億元，同比增長 6.6%，較去年同期大幅增長 3.7 個百分點，由此說明高端餐飲復蘇趨勢較為明顯。

2010-2014 年社會消費品零售總額、餐飲收入及增速變化情況

    借助“互聯網+”的東風，餐飲行業在 O2O 領域高歌猛進。2014 年我國餐飲 O2O 外賣市場規模超過 1600 億，占整體餐飲消費比例的 5.8%，預計到 2017 年，這一比例有望達到 9%，外賣市場整體規模將超過 3000 億。尤其是伴隨消費者日益普及的移動支付習慣的養成，餐廳外賣、團購等消費模式隨之發生了質的改變，餐飲 O2O 外賣市場呈現井噴的發展趨勢，大眾快餐行業加速轉型勢在必行。